2017全球奢侈品力量排行 LVMH集團穩居百大龍頭

勤業眾信聯合會計師事務所7月6日發布「2017全球奢侈品力量調查報告(Global Powers of Luxury Goods 2017)」,報告指出,法國路易威登(LVMH)、瑞士歷峰(Richemont)、美國雅詩蘭黛(Estée Lauder)仍穩居全球前三大奢侈品企業。延續前幾年的趨勢,個人化及數位化將會繼續形塑未來的奢侈品產業,創造消費新型態。

LVMH蟬聯榜首 法國品牌總銷售額居冠 義大利品牌進榜家數最多

2017全球奢侈品力量調查報告係根據奢侈品企業於2015財年的銷售額表現評比(截至2016年六月底之12個月內期間)。據統計,全球百大奢侈品企業的總銷售額為2,120億美元(表一),其中前十大即占總銷售額的48.1%。今年在百大奢侈品企業排行榜中,LVMH、Richemont、Estée Lauder皆為連續四年蟬聯前三大,而義大利羅薩奧蒂卡(Luxottica)繼續緊接在後。L‘Oréal Luxe則因為在香水與化妝品以及電商事業銷售成長力道強勁,刺激其年度銷售成長率,成為前十大中銷售成長表現最好的企業。整體而言,前十大企業今年皆獲利,其中一半企業的淨利率甚至達到二位數。

若以企業總部所在地區分,今年法國奢侈品企業仍占據整體銷售額之首,但義大利企業則是進入百大數量最多。而百大奢侈品企業中,源於中港奢侈品企業共計七間,但其中五間出現負成長,顯示中港奢侈品企業銷售額微幅衰退。

新興市場成主力!驅動整體奢侈品市場動能

今年除百大企業排名外,Deloitte也針對全球11個國家的奢侈品消費者進行調查,發現新興市場消費者持續驅動奢侈品市場的成長,在中國、俄羅斯、以及阿拉伯聯合大公國市場中,宣稱過去五年增加奢侈品消費的消費者高達七成,比例遠高於歐洲、美國、及日本等成熟市場的消費者(53%)。

勤業眾信聯合會計師事務所消費產業負責人柯志賢會計師表示,中國整體經濟成長趨緩,以及歐洲恐怖攻擊致使中國消費者赴歐美國家旅遊意願降低,進而影響海外多個市場的奢侈品銷售;另一方面,由於中國消費者越來越重視產品品質,且中產階級與千禧世代人口持續增加,因此中國境內奢侈品消費額仍然維持穩定,奢侈品的消費力道持續看好,而其他新興市場如俄羅斯、中東國家因國家內部整體經濟持續成長,高收入人口有增加趨勢,預計將成為奢侈品消費者的重要族群

柯志賢指出,本次調查中,奢侈品產業明顯受到全球匯率波動的影響。由於美元相對強勢,致使許多非源於美國但以美國為主要市場的企業今年獲利皆較去年成長,也因此百大企業的銷售成長率達6.8%,遠較去年的3.7%高出許多。

旅遊消費近年也繼續成為驅動奢侈品產業成長的主要因素。近一半的奢侈品消費者表示會在旅遊中進行消費,包括在機場(16%)及旅遊目的地(31%)。宣稱進行旅遊消費的消費者比例在新興市場中上升至六成,主要是由於新興市場的奢侈品消費者,較難在居住國內找到完整的奢侈品牌與產品系列

快速成長前20強 義大利Marcolin躍居冠軍

奢侈品產業中快速成長前20強平均年銷售成長率為24%,相較於去年17.2%小幅增長,而快速成長前20強的企業銷售年複合成長率達22.2%,是全球百大企業的近四倍(5.2%)。今年在前20強中便有6家企業來自義大利,其中Marcolin與Valentino分別自去年的第六名及第七名超越前兩年穩居冠亞軍的Kate Spade與Michael Kors,顯示義大利在奢侈品產業中仍居領先地位。

今年Marcolin以2013-15財年複合成長率43.1%躍居首位,主要因受益於2013年併購美國第二大眼鏡企業Viva International;Valentino則受惠於美國市場,加上其品牌強化策略與零售點擴增,於快速成長前20強中排名第二。由於美元匯率因素,不利總部設於美國的奢侈品企業,去年前20強中美國企業即佔據5家,然而今年Kate Spade則成為唯一列入快速成長前20強的美國奢侈品企業。

個人化 x 數位化:奢侈品消費新型態

近年來品牌能向消費者傳遞的訊息與可以提供的消費者體驗,已成為消費者購買時的重要考量。因消費習慣改變,中國的消費者越來越傾向網路購物,外來奢侈品企業正透過電商布局中國市場,無論是自營品牌電商網站,提供線上訂購、線下取貨的模式,或是結合當地平台,建立品牌旗艦店,皆可顯示國際奢侈品廠商了解電商之於中國市場的重要性

相較之下,國際奢侈品牌在台灣市場的數位化腳步似乎走得較慢。由於台灣奢侈品業者仍偏重於傳統實體店面,強調透過裝潢氛圍、銷售人員現場服務、VIP包廂等方式,傳遞具尊貴的品牌價值與消費者體驗,因此在現階段,各家業者似乎仍在謹慎評估品牌踏入台灣電商的實際效益

柯志賢指出,數位化是全球趨勢,奢侈品業者應思考如何透過電子商務拓展銷售通路,並保有其品牌價值及客戶忠誠度,同時考量如何結合數位化的購買流程與個人化的實際消費體驗,以消弭線上及線下的界線,皆將會是各家奢侈品業者努力的方向

更多關於2017全球奢侈品力量調查報告等重點,歡迎參閱報告內容 Global Powers of Luxury Goods 2017

資料來源:勤業眾信